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Verkaufs­unterstützung Verkaufshilfen Versicherungs-Check
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Versicherungs-Check

Nicht nur eine Kundenakte: der NÜRNBERGER Versicherungs-Check (NVC).

Mit dem NÜRNBERGER Versicherungs-Check erfassen Sie die Versicherungs- und Versorgungssituation Ihres Kunden. Damit kommen Sie Ihrer Beratungspflicht nach, beweisen gleichzeitig Ihre Kompetenz und bilden die Grundlage für eine vertrauensvolle Kundenbeziehung.

Ihr Plus im Versicherungs-Check

Nehmen Sie die Erfassung in BT4all (online/offline) vor und speichern Sie Ihre Kundendaten lokal auf Ihrem PC/Laptop/Tablet. Der NVC gilt nur dann als angelegt, wenn die Daten elektronisch in Versicherungs-Check Plus erfasst sind. Der Nachweis für den erfassten Versicherungs-Check ist das Dokument "NVC Erfasste Daten".

Wünsche und Ziele – Prioritäten

Mit der Erfassung von Wünschen und Zielen haben Sie die Prioritäten Ihrer Kunden im Fokus und können einfach den passenden Schutz anbieten.

Versicherungs(teil)analyse

Entscheiden Sie gemeinsam mit Ihrem Kunden, ob im Versicherungs-Check Plus eine Gesamt- oder Teilanalyse zu den unten genannten Themen erstellt werden soll:

  • Rundumschutz mobil
  • Existenzsicherheit
  • Schutz für Hab und Gut
  • Zukunftssicherheit

Dokumente zum NVC
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  • Erfassungsbogen zum NÜRNBERGER Versicherungs-Check (VB449)
  • Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung Verarbeitung personenbezogener Daten (VB802)
  • Erfassungsbogen zum NÜRNBERGER Versicherungs-Check (VB449_001)